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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.
Le rôle de Rating Advisor sera de contribuer activement, par son expertise de conseil en notation, aux efforts d'origination des équipes de la division Investment Banking et des Senior Bankers. Le titulaire travaillera notamment dans la préparation d'analyse ratings, la production de documents destinés à être présentés à des clients Corporates ou aux agences en phase d'exécution de mandat de conseil en notation. Le titulaire interviendra également occasionnellement dans l'analyse de la structure financière et des différentes options de financement des clients. La diversité des problématiques abordées fait de ce poste une expérience très complète, via l'approfondissement des compétences en analyse crédit et corporate finance, la compréhension des différents métiers de la division Investment Banking de Natixis et la maîtrise des méthodes d'analyse des agences de notation. Responsabilités: - Agir comme un point de référence au sein de Natixis sur les problématiques de notation soulevées par les équipes produits (DCM, ASF, Coverage, M&A, ECM, Real Asset) pour les clients du segment corporate et infrastructure ;
- Construction autonome de modèles d'analyse financière de clients, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation ;
- Préparation et présentation de pitches Rating Advisory à des clients corporates notés ou non-notés ;
- En phase d'exécution de mandat, conseiller et assister le client sur l'ensemble du processus de notation ;
- Analyse de l'impact d'opérations transformantes sur les ratings d'un client noté ;
- Evaluation des ratings potentiels d'émetteurs non-notés ;
- Estimer la sensibilité du rating des instruments de dette à des scénarios de refinancement précis (recovery analysis, LGD) ;
- Le titulaire sera amené à interagir au quotidien avec des partenaires internes (Corporate Bond Origination, Acquisition & Strategic Finance, Coverage, M&A, ECM,...) et, en fonction de sa séniorité, des partenaires externes (clients corporates, fonds de private equity, agences de notation) ;
- Maintenir des relations étroites avec les responsables analytiques, analystes seniors sectoriels, "criteria officers" et responsables commerciaux de Standard & Poor's, Moody's, et Fitch ;
- Travail de veille à faire sur les changements de méthodologies.
Le titulaire devra justifier d'une expérience de 5 ans minimum, en agence de notation et/ou en banque d'investissement (de préférence comme Rating Advisor), lui ayant permis d'acquérir des compétences solides en analyse financière, dialogue stratégique auprès de Corporates/sponsors, modélisation financière et diagnostic stratégique de Corporates.
Expérience dans la gestion de la relation en direct avec des émetteurs Corporates à un niveau senior (management meeting agences et/ou pitches/exécutions mandats de conseil)
Reconnu pour sa rigueur et sa capacité analytique, le titulaire sera à l'aise pour évoluer dans un environnement exigeant autonomie et efficacité.
Une excellente maîtrise d'Excel et de Powerpoint. Anglais courant (écrit et oral) impératif.  |
